想要跟踪某笔交易在销售渠道中的进展情况

让我们考虑一下在正常工作日中警报派上用场的一些情况：

假设您是一位销售经理，您不能每隔几分钟就检查一次交易状态，否则会降低工作效率。当状态发生变化时，操作会立即通知您，从而简化此过程。

您是销售代表

想要在收到重要客户的电子邮件后立即回复吗？不断监控您的收件箱并不是实现此目标的实际解决方案。当客户发送电子邮件时，Actions 会立即通知您，从而克服这一障碍。然后您可以快速做出回应，并
以您的敏捷给客户留下深刻印象。
如果您是一名项目经理，想要轻松跟踪您和您的同事的未完成任务，那么 Actions 就是适合您的工具。查找分配的任务并确认其状态会造成大量开销。当有任务分配给您以及任务更新时，操作会通知您，从而消除这些成本。
操作简化了监控过程，可广泛用于协助想要跟踪 SLA 中的空闲实例或违规行为的管理人员。

营销人员可以使用操作来跟

踪客户对电子邮件的操作，例如打开和点击（链接），而无需使用第三方应用程序或服务。

上面的例子应该让您了解 Vtiger CRM 中的不 手机号码数据更新于年 同类型的警报，但首先，Vtiger CRM 中的警报和通知在哪里可用？

Vtiger CRM 有一个专门用于管理提醒和警报的页面，称为“活动”。这就像拥有一位私人助理，不断提醒您您的任务、事件、电子邮件和提及事项。
将所有提醒集中在一个地方，规划一天的日程就会变得容易得多。

最好的部分是它是全自动的！。

 

您在“操作”页面上可以看到什么？

工作

我的操作：此选项卡列出了分配给您的所 从增加初次对话的深度到提 有活动，例如事件和任务。不活动警告和生命周期警告也可以在这里看到。它还列出了即将进行和 已过期的活动。
@ 提及：此选项卡列出了用户在 CRM 记录中提及您的所有实例。这可用于宣布消息、添加重要注释，甚至赞赏某人。

更新：此选项卡列出了 CRM 中的个

人资料更新。您可以为这些更新配置警报，并立即收到对它们所做的任何更改的通知，例如交易结束、列表共享或待审核的批准。
参与：此选项卡简化了客户协作。它列出了客户互动以及您发送的文档和电子邮件。从此选项卡中，您可以了解客户是否对您的服务感兴趣或您的电子邮件是否吸引人。
Vtiger CRM 中的警报类型

Vtiger CRM 为您提供不同类型的警报，以帮助您 台湾号码 更好地管理工作日。它们是：

活动警报：这些警报会通知您即将发生、逾期和已完成的事件和任务。它可用于会议、现场活动、电话等。您还可以跟踪对特定记录所做的更新。几乎可以为任何模块配置活动警报，包括交易、组织、潜在客户、联系人等。